亿纬锂能2022年半年度董事会经营评述

公司的主要业务是消费电池(包括锂原电池、小型锂离子电池、圆柱电池)和动力电池(包括新能源汽车电池及其电池系统、储能电池)的研发、生产和销售。

消费电池主要服务于消费与工业领域,服务的市场包括智能表计、智能安防、智能交通、物联网、智能穿戴、电动工具、电动两轮车等,是支持万物互联的关键能源部件之一。

动力电池主要服务于动力与储能领域,服务的市场包括新能源汽车、电动叉车等工程器械、电动船舶等领域,以及通信储能、电力储能、风光储能、分布式能源系统等,是支持能源互联网的重要能源系统。

锂电池作为新能源重要部品,正在深刻改变人类的生产和生活方式。锂电池行业处于快速发展的战略机遇期。

面对2022年上半年复杂多变的外部环境,公司围绕战略目标,有序推进产能建设、市场拓展和组织建设,积极开展上游供应链的布局;同时在上游主要材料价格急剧上涨的背景下,公司秉持和谐发展原则,适时调整产品定价机制,各产品线的盈利能力得到较好修复。随着新工厂、新产线进入量产阶段,公司的出货规模增长迅速,主营业务收入及主业利润均实现大幅增长。

报告期内,公司持续夯实主营业务发展,实现营业总收入1,492,633.49万元,与上年同期相比增长127.54%;归属于母公司股东的净利润为135,905.44万元,比上年同期下降9.08%,其中本部业务实现归属于母公司股东的净利润为92,059.50万元,与上年同期相比增长60.21%。

其中,消费电池业务实现营业收入461,983.35万元,与上年同期相比增长73.08%,主要原因是:具有市场领先地位的锂原电池竞争优势明显,市场份额稳定;消费锂离子电池聚焦大客户战略效果显著,新市场拓展顺利;圆柱电池随着新工厂建成和投产,产能进一步扩大,阶段性满足客户需求。

动力电池业务实现营业收入1,026,159.51万元,与上年同期相比增长163.76%,主要原因是:在碳中和、新能源汽车和储能产业蓬勃发展的背景下,动力储能电池需求迎来快速增长。报告期内,公司的方形磷酸铁锂电池和软包三元电池出货规模增长较大;尤其在储能市场,公司战略性地率先布局储能市场,已经与国内主要的电信运营商、通讯设施龙头企业、多地电网公司在通信储能或电网侧配套等领域开展业务合作,并在家庭储能、工商业储能细分领域积累了一批国内外知名品牌客户。目前,公司是储能市场最主要的参与者之一。公司坚持以市场需求为导向,动力储能电池产能建设稳步推进,规模效应开始显现。依靠在行业内的长期耕耘形成的先进锂电池生产技术和管理优势,公司产品品质赢得了国内外知名客户的信任与青睐,在新能源汽车和储能领域拥有扎实的技术积累与客户资源,持续带动动力电池业务高速发展。

另外,公司坚持技术和产品的创新,是国内率先掌握三元大圆柱电池技术的厂商之一,在国内率先完成了46系列等三元高比能大圆柱电池产品的布局,并获得国内外众多一流车用客户认可。

公司持续聚焦高端锂电池技术及产品,以“打造最具创造力的锂电池龙头企业,为人类可持续发展做出突出贡献”为企业发展愿景。

公司秉承高质量发展战略,继续保持消费电池在多个细分市场的领先地位;继续加大动力电池新技术新产品的研发力度,支撑该业务的快速成长。

公司坚守“安全可靠是锂电池自然属性”原则,为万物互联及能源互联网服务,为各种“电动化、无绳化”提供能源解决方案,为中国电池行业持续、健康、快速的发展做出应有的贡献!

应用领域:各类智能表计、智能交通、智能安防、医疗器械、E-call、石油钻探、定位追踪、胎压监测系统(TPMS)、射频识别(RFID)等物联网应用领域。

公司的锂原电池产品在行业中处于领先地位,是下游多家主流客户的主要供应商。

应用领域:电子雾化器、可穿戴设备、蓝牙设备、真无线蓝牙耳机(TWS)等。

公司的小型软包电池主要应用于可穿戴设备、电子雾化器、蓝牙设备及其他物联网终端。公司在电子雾化器市场和可穿戴设备市场与国内外排名前列的公司建立了深度合作关系,为其提供高质量的产品和服务。

公司2015年自主开发了应用于小型电子产品的“豆式电池”,其特征是中部尺寸最大,形似“黄豆”,易于固定和连接,拥有自主知识产权,目前已批量应用于真无线蓝牙耳机(TWS)、助听器、汽车钥匙等。

主要产品:18650和21700的三元圆柱电池、32130和40135的圆柱磷酸铁锂电池。

公司的三元圆柱电池拓展了消费应用,在成功进入电动工具和电动两轮车高端客户市场以后,依托高品质及品牌影响力,打开了多个细分市场领域;同时进行产品定制,深度绑定客户,持续提升市场占有率。

主要产品:方形磷酸铁锂电池、大型软包三元电池、方形三元电池、乘用车用大圆柱电池和xHEV电池系统。应用领域:新能源汽车、工程机械、电动船舶、通信储能、电力储能、户用储能、风光储能等。

公司的动力电池包含三元和磷酸铁锂两大体系,主要应用于电动乘用车、电动客车、电动物流车、专用车、工程机械、电动船、储能系统等领域。经过多年发展,公司的动力电池产能已初具规模,规模效应开始显现,特别在新能源汽车领域和储能领域,业务发展迅速,目前公司已和众多知名客户建立了合作关系。

近年来,随着5G技术的商用化加快,深度融合了工业、交通、能源、医疗、教育等多个领域的物联网产业链发展迅速,应用场景不断丰富,电源的需求快速增长。根据技术行业分析公司TransformaInsights发布的一项研究显示,到2030年活跃的物联网设备数量将增长到241亿个,复合年增长率为11%。锂电池作为万物互联的核心零部件之一,在智能表计、智能安防、智能交通、智能穿戴、移动终端等消费和工业领域得到广泛应用,市场需求持续增长。公司以锂原电池起家,在电化学材料、结构、工艺等领域具有深厚的技术积淀,电池生产技术和销售规模位于全球前列,产品品质位于国际先进水平,是兼具规模优势和全面解决方案的少数公司之一。因此,公司在物联网发展浪潮中充分发挥综合优势,在众多细分领域抓住市场机遇,满足客户多样化的需求,获取了充足订单,在全球市场中占据较好的地位。

在小型锂离子电池方面,信息领域新产品、新服务、新业态大量涌现,智能可穿戴设备、智能音箱等小型数码设备成为信息消费中创新最活跃、增长最迅速、辐射最广泛的新兴消费领域之一。小型锂离子电池的市场空间持续扩大,AR/VR、智能眼镜等市场将成为未来新增长点。随着人工智能与物联网时代的发展,TWS耳机将成为万物互联的主要交互入口之一,未来有望在更多新的应用中得到突破。根据科技市场研究机构StrategyAnalytics最新报告,预计2022年全球TWS耳机出货量将同比增长38%。TWS耳机市场规模的持续增长,带动了其关键零部件消费类锂离子电池的市场需求。具备小体积、高能量密度、高精度等特征的豆式电池,符合TWS耳机小型化、长续航的发展趋势,增长态势良好,细分市场空间巨大。

电动工具改变了人们传统的作业、生活方式,已广泛应用于工业制造、林木加工、道路修建、公共清洁以及家庭日用等各个领域,受益于无绳化和户外园林工具电动化渗透率的提升,未来五年锂电需求将持续增加。根据高工产业研究院(GGII)统计数据显示,受全球电动工具市场增长带动,2021年全球电动工具锂电池出货量为22GWh,预测2026年增至60GWh,2021-2026年复合增速超22%。在电动工具自身需求拉动的基础上,单品带电量提升及技术升级也为其电池市场提供额外驱动力。据研究机构EVTank数据显示,2021年国产电动工具锂电厂商市占率首超50%,中国企业承接海外头部产能,国产化替代兴起。鉴于后疫情时代百姓公共交通出行意愿低、环保健身意识的提升、东南亚政策鼓励及欧美e-bike流行等多重因素,全球二轮车市场崛起,带动锂电需求量快速提升。另外,随着新版强制性国家标准《电动自行车安全技术规范》(GB17761-2018)(以下简称“新国标”)的落地推行,以及城市规模扩大、交通距离跨度增加等因素,高续航里程、高能量密度的圆柱电池成为新国标下电动二轮车配置电池的重要发展方向。公司作为电动工具、电动二轮车领域的主要锂电供应商之一,在制造和规模上具有优势地位。同时,公司积极开发符合主流电动工具巨头需求的电池技术和产品,已和国际电动工具知名企业、国内第一梯队的电动二轮车制造商建立了稳定的供求关系,获得了国内外中高端客户的认可和青睐。

另外,清洁电器方面,近年来吸尘器发展呈现无线化、便携化和智能化的发展趋势,扫地机器人市场前景广阔,使得锂电池在吸尘器领域具有较好的发展前景。此外,当前全球家庭渗透率较低,市场产品仍处于快速迭代期,未来增长空间较大且更新频率较高。根据EVTank数据显示,全球清洁电器锂电池出货量预计由2022年8.5亿颗增长到2026年约17.5亿颗,5年年均复合增长率达到19.7%,未来增长趋势显著。

便携式储能是近几年兴起的新兴细分市场,下游应用主要是户外活动、应急备灾、户外作业等多个场景,需求主要集中在欧美和日本。近两年后疫情时代的到来导致国内城市近郊露营需求大幅提升,也带动了便携式储能需求的提升,进而带动了锂电需求量的大幅增加。根据中国化学601117)与物理电源行业协会数据,2016年全球便携式储能市场规模较小仅0.6亿元,2021年便携式储能市场规模已达到111亿元,考虑到中美市场人口增长和户外活动渗透率的提升以及日本市场应急备灾需求的增加,未来仍将呈现高速增长状态,有望成为圆柱电池下一重要下游应用。

2020年11月,国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》提出,到2025年,新能源汽车新车销量达到汽车新车销售总量的20%左右,到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流,长期发展态势良好。中国作为全球新能源汽车市场的主要参与者,迎来了新能源汽车产业蓬勃发展的历史机遇,电动化、智能化日趋成熟,在乘用车、商用车、专用车等领域的渗透率稳步提升。2022年上半年,国家部委又新出台了近10项新能源汽车鼓励支持政策,包括减免新能源车船购置税、开放电动乘用车准入等。随着国家政策的出台,各地方省市也随即积极响应,陆续发布地方财政补贴政策,支持新能源汽车产业发展。

高工产业研究院(GGII)发布的《全球动力电池装机量月度数据库》统计显示,2022年上半年全球新能源汽车销量约408.7万辆,同比增长65%,相应的全球动力电池装机量约195.69GWh,同比增长82%。其中,排名前十的企业合计约183.27GWh,占整个装机量的94%。全球新能源汽车销量和动力电池装机量同比高增长,表明全球电气化进程仍在加速推进,进一步带动了动力电池的需求增长。

在储能领域,在“十四五”宏伟蓝图擘画及碳达峰碳中和目标的指导下,储能确立了在能源结构转型中不可或缺的重要地位。在各国政府对储能产业的相关支持政策陆续出台的背景下,储能市场投资规模不断加大,产业链布局不断完善,商业模式日趋多元,应用场景加速延伸。基于产业内生动力和外部政策及碳达峰碳中和目标等利好因素多重驱动下,储能装机持续增长。2022年1月,国家发改委及国家能源局联合颁布《“十四五”新型储能发展实施方案》,其中明确提出到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段,具备大规模商业化应用条件;到2030年,新型储能全面市场化发展。作为能源系统、能源互联网的重要组成部分和关键支撑技术的电化学储能,也随之快速发展壮大。据EVTank最新发布的白皮书数据显示,2021年全球储能电池出货量为66.3GWh,同比增长132.4%,其中2021年中国企业储能锂离子电池出货量为42.3GWh,占全球出货量的63.8%;预计2022年全球储能市场出货量达98.2GWh,到2025年达243.7GWh,2030年达913.7GWh。另外,在通信领域,随着5G基站的爆发性建设,也带来了储能锂电池需求的大幅增长。总体来看,不断完善的外部政策支持及旺盛的国内外市场需求为储能领域的蓬勃发展奠定坚实基础。

目前,公司与国内外一流汽车制造企业、国外通信运营商及国内通讯设备龙头企业等建立了长期稳定的合作关系,巨大的市场需求推动公司动力电池业务快速发展。二、核心竞争力分析 公司是行业内少数同时掌握消费电池和动力电池核心技术的锂电池制造商,以“技术创新、管理创新、销售创新”为核心的创新体系长期运行。公司秉持以科技创新推动高质量发展,对核心技术的掌握带来市场优势地位。据中国化学与物理电源行业协会统计,公司的锂原电池产销规模多年来稳居国内第一,动力电池装机量同样排名前列,是中国锂电池行业的核心供应企业。 1、技术研发优势 公司自成立以来坚持以科技创新为企业核心竞争力,高度重视对产品的研发投入和自身研发综合实力的提升,针对行业发展趋势,积极做好新产品的研发和技术储备工作。公司创始人兼董事长刘金成博士从20世纪80年代开始研究电池,至今已有30多年的从业研究经验。公司正不断加大对锂电池主营业务的研发投入,培养了超过两千人的研发团队,建设高水平研究院,建成多个实验室和中试线,强化成果转化力度,快速响应下游需求,形成适应市场竞争和企业发展需要的企业技术开发体系。截至报告期末,公司已申请了3,934项国家专利,其中授权专利2,366项。依托先进的科研平台和国际化、系统化的技术团队,公司攻克了多项锂电池核心技术,且先后获得4项中国专利优秀奖,3项广东省专利优秀奖,2项广东省科学技术一等奖和1项中国轻工联合会科学技术发明一等奖,成绩斐然。 2、品质品牌优势 公司凭借多年积淀的技术、产品质量和良好服务,成为智能表计、智能交通、智能安防、GPS定位跟踪和E-call等市场的知名电池供应商;公司在保持锂原电池业务的稳定增长的同时,获得了良好的品牌声誉,技术水平全球领先,市场规模位居全球前列。通过几年的努力,公司在动力电池领域获得了国际知名车企的认可,树立了良好的口碑,快速成长为业内排名前列的动力电池企业。截至报告期末,子公司亿纬动力已获得TVNORDCERTGmbH颁发的ISO26262:2018流程认证证书,标志着亿纬动力按照相关汽车功能安全最高等级要求,建立了车规级的、国际领先的电池系统产品开发流程体系,是对亿纬动力在产品质量和安全领域始终坚持高标准不懈追求的高度认可。同时亿纬动力的LF280K储能电芯已获得了祐力(中国)投资有限公司出具的UL9540A测试报告,助力亿纬动力更好地开拓国际储能市场,尤其是北美电网级应用市场。 3、锂电池能源解决方案平台优势 公司同时掌握消费电池和动力电池的核心技术,在电化学材料、结构、工艺等领域有深厚积累和独到见解,以强大的科技创新能力建立了锂电池设计和制造平台。公司发挥平台优势,拥有全面的能源解决方案,产品种类齐全,能充分满足国内外客户各种无绳化、电动化、智能化的需求。目前,公司的锂原电池、小型锂离子电池、圆柱电池、新能源汽车电池及其电池系统、储能电池等已广泛应用在物联网和能源互联网等重要领域。 4、生产规模优势 (1)消费电池 公司锂亚电池的产销量在2022年上半年处于行业前列,公司会继续实现技术进步,加强现场管理,持续推动品质管理能力提升。锂锰电池和电池电容器采用先进的全自动化生产线,保证了充足的产能与良好的产品品质。小型锂离子电池方面,公司通过生产方式优化升级,进一步提升了小型软包电池和豆式电池的生产水平,能够满足消费电子市场一流客户的要求。圆柱电池方面,公司三元圆柱电池的产线均进入全面的产能释放期,在电动工具、园林工具等下游领域保持优势地位。同时,圆柱磷酸铁锂电池产能已形成一定规模,按计划陆续投产。 (2)动力电池 公司在动力电池的产能建设已经形成一定规模,建成了方形磷酸铁锂电池、大型软包三元电池、方形三元电池产线,同时乘用车用大圆柱电池已经拥有成熟的技术和产品,产能正在按计划建设中,公司动力电池各个产品线均形成了与国内外一流公司的合作平台。公司将继续推进产能建设,新增动力电池产能,以满足公司在乘用车、专用车和客车市场以及储能市场的需要。 5、供应链管理优势 公司持续推进与上游公司的深度战略合作,通过与上游公司包括德方纳米300769)、贝特瑞、华友钴业603799)、恩捷股份002812)、中科电气300035)、新宙邦300037)、金昆仑、川能动力000155)及蜂巢能源等企业设立合资公司,积极布局正极材料、负极材料、隔膜、电解液以及镍、钴、锂等上游资源,有利于保障公司供应链稳定性,降低原材料价格波动对产品成本的影响,提升公司的综合竞争力水平。 6、人才培养与发展优势 基于战略发展与人才规划的需求,公司成立了研修院,培养一流人才,打造学习型组织,满足公司快速发展对人才的需求。研修院着重分类培养当前各类紧缺人才,包括总经理、厂长、项目经理、高级技师、储备干部等,通过组织集中学习,加深同事们对企业文化的理解,加强流程报表的熟练运用,提高专业技能的掌握,以及领导力提升。 报告期内,研修院按计划开展了八大学院的教学,以及各专项培训的实施,总共完成28,600课时的培训活动。通过岗位胜任力分析、岗位职责分解、对教学方案予以深度研究、系统性完成应知应会知识培训,对齐管理干部的培养需求;通过组织案例讨论与分享,帮助同事们将经历转变为经验,将经验提升为能力;通过教训总结与经验复盘,有效的提升了团队合作与组织能力。 研修院还将进一步完善学习评价机制,将学员的培训效果与人事任命、职级晋升、绩效考核相结合;同时,还将实施讲师资格的动态管理,鼓励管理者分享知识、传承经验,建立良好人才培养与发展机制。 7、团队管理优势 公司自成立以来,在锂电池领域深耕多年,培养和吸引了一大批职业化、专业化、国际化的阶梯式核心技术团队和优秀管理成员。本着“以人为本”“快乐亿纬”及保持持续、稳健的发展理念,公司制定多层次人才共同体计划,推出利益共同体、事业共同体、命运共同体等成果分享制度,同时制定股权激励方案、员工持股计划、项目激励等激励制度;通过以上各项激励制度及全面的人才培养与发展机制,使公司在团队战斗力、创造力、成长性、稳定性、人才和技术储备等方面保持持续性的竞争优势。三、公司面临的风险和应对措施 1、汇率波动风险 公司产品出口销售以及公司扩充产能过程中需要购买进口设备,如果人民币汇率发生波动,将对公司经营造成一定影响。 应对措施:针对此风险,公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,通过开展外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇套期、货币套期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务品种,锁定汇兑成本,在一定程度上规避汇率风险,降低汇率波动所带来的财务损失。 2、政策变动风险 公司业务领域中,动力电池受到国内新能源汽车补贴变动和动力电池规范条件的影响。 应对措施: (1)通过技术创新,提高动力电池性能,满足国家补贴政策对电池性能的要求; (2)在技术创新基础上,采取高水平全自动化生产方式,提高产品良率,扩大产能规模,降低成本,提升产品的盈利能力。 3、原材料价格波动风险 报告期内,锂电池上游原材料价格波动较大,产品成本受到一定影响。 应对措施: (1)通过生产工艺改进,提高生产线的稼动率和良品率,降低产品材料成本; (2)通过提升生产效率和产能,摊薄产品的固定成本; (3)推进战略供应链建设,通过与产业链多方面深度战略合作,实现战略协同,减少原材料价格波动带来的风险,实现产业链共赢。

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迄今为止,共1339家主力机构,持仓量总计12.76亿股,占流通A股69.37%

近期的平均成本为94.55元,股价在成本下方运行。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。

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